Assessoria independente com plataforma aberta, possibilitando gerir seus investimentos em qualquer instituição financeira no Brasil ou exterior, sem nenhum conflito de interesse.
Consultoria com foco em liberdade financeira
Gestora de Recursos
A Plus Finance em paraceria com a gestora de recursos Mont Captal atua na gestão de carteiras de pessoas físicas, fundos exclusivos e gestão de fundos de investimentos.
Nosso core business esta no modelo de carteiras administradas.
Mais que consultoria financeira, a Plus Finance irá identificar seus objetivos através dos viéses comportamentais, buscando soluções para sua estabilidade financeira.
A consultoria com a sua impressão digital
Consultoria Independente
Sem conflito de interesses, iremos traçar juntos o melhor caminho para o seu portifólio de investimento.
Nesse primeiro momento vamos te apresentar a nossa estrutura e conversar sobre o seu perfil de investidor. Com isso, garantimos que os nossos consultores sempre irão montar carteiras adequadas ao seu objetivo e ao seu perfil.
Após a primeira reunião, você preencherá um formulário com algumas informações importantes, para que nós possamos criar um plano e carteira de investimento personalizada para você. E, após isso, vamos formalizar a nossa parceria com todos os detalhes e alinhamentos feitos.
Por último, fazemos uma segunda reunião, em que apresentamos para você um planejamento financeiro detalhado dos próximos passos, junto com uma carteira de investimentos que o nosso consultor preparou unicamente para você. E, a partir disso, vamos acompanhar os seus investimentos e rebalancear a sua carteira sempre que necessário.
Como funciona a consultoria da PlusFinance?
Definição do perfil de investidor
Acompanhamento do seu plano de investimentos
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Suitability & contrato
Não existe um plano de ação adequado se você não tem um objetivo.
Conte o nosso time especializado para montagem da sua carteira.
Proteja seu futuro com seguros adequados ao seu perfil evitando surpresas
Conheça as ferramentas que podem tanto diminuir os gastos com sucessão, quanto facilitar o processo de transmissão de bens.
Como podemos ajudar?
O trabalho da Plus Finance vai muito além de indicar bons investimentos. A nossa equipe pode auxiliar em:
Planejamento financeiro
Carteira de Investimentos
Contratação de seguros
Planejamento sucessório
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Quem sou
MEU POPRÓSITO É EDUCAR PARA TRANSFORMAR!
Olá, meu nome é Lais Melo, e antes de ser uma especialista, uma autoridade, eu sou uma educadora. Há mais de 10 anos no mercado financeiro com vasta experiência em definição de estratégias de investimentos personalizados.
Sou certificada pela FGV em finanças comportamentais/Neuro finanças e administração de empresas.
Tenho como objetivo ajudar você a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Aqui você verá um tipo de conteúdo de finanças diferente, difícil de encontrar por ai, te afirmo isso com convicção porque por aqui nâo existem conflitos de interesse.
Eu não tenho absolutamente nenhum vinculo ou patrocínio de instituições financeiras, tudo para manter a integridade e a honestidade em qualquer conteúdo que trago por aqui.
Com a PlusFinance, você:
